УкрСиббанк выступит андеррайтером облигационного займа автохолдинга «Атлант-М» объемом 100 млн. грн.
АКИБ «УкрСиббанк» выступит андеррайтером планируемого открытого облигационного займа ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» объемом 100 млн. грн., сроком обращения – 3 года с ежегодной офертой.
Данный займ структурирован с учетом предпочтений инвесторов, что, наряду с кредитным качеством Эмитента, должно обеспечить успешное размещение займа и его ликвидность на рынке».
Облигационный займ будет эмитирован двумя сериями по 50 млн. грн., номинал одной облигации составит 1 тыс. грн., купонный доход для 1-4 купонных периодов составит 16% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне. Купонный период составляет 91 день. Депозитарием выпуска выступит ОАО «МФС», ведущим андеррайтером и платежным клиентом – АКИБ «УкрСиббанк».
Привлеченные средства «Атлант-М» планирует направить на реализацию стратегических планов холдинга в Украине – строительство новых автоцентров и приобретение существующих автомобильных бизнесов, сообщает «УНИАН»